Hugo ist eine kleine Ente, die zaubern kann und immer neugierig ist. Hugo lebt im Norden Deutschlands, doch er hat den großen Wunsch, mehr von der Welt zu sehen. Gemeinsam mit seinem Freund Raphael, dem Frosch, macht er sich auf die Reise nach Afrika, wo es schön warm sein soll. Doch sie landen an einem Ort, wo es schneebedeckte Berge gibt, wo es kalt ist und der Zoo heißt. Wahrscheinlich ein Nachbarland von Afrika. Sie befragen die Bewohner dieses seltsamen Ortes, doch keiner kann ihnen den Weg nach Afrika sagen. Dafür sprechen die Tiere hier alle ganz komisch. Hugo und Raphael sind in der Schweiz gelandet! Werden sie es doch noch nach Afrika schaffen oder haben sie schon gefunden, wonach sie gesucht haben?